Portret relacji starszego mężczyzny i nastolatka.

Armando jest dojrzałym, bogatym i samotnym mężczyzną. Lubi towarzystwo młodych chłopaków, których zaprasza do swojego domu, oferując im pieniądze. Nie płaci im jednak za seks, a za możliwość oglądania ich nago ze ściśle określonej odległości. Pewnego dnia poznaje przystojnego nastolatka, z którym połączy go skomplikowana relacja.

Debiut fabularny wenezuelskiego reżysera Lorenzo Vigasa, który zachwycił Jury festiwalu w Wenecji. Pokonując dzieła takich twórców jak Atom Egoyan czy Jerzy Skolimowski, zdobył Złotego Lwa dla Najlepszego Filmu. Doceniono go także na festiwalach w Toronto, San Sebastian i w Salonikach.