Świetni tancerze i poruszająca choreografia, ciekawe spojrzenie na świat tańca współczesnego, szczere ujęcie tematu AIDS.

Frankie jest młodym tancerzem, który marzy o tym, żeby wystąpić na scenie. Mimo długich ćwiczeń cały czas popełnia błędy i pomijany jest przy obsadzie choreografii. Pracując nad swoją techniką Frankie zaprzyjaźnia się z Toddem, który ma dużo większe doświadczenie niż on. Poza nauką tańca Todd wprowadza Frankiego w nocne życie San Francisco. Umiejętności młodego tancerza wyraźnie się poprawiają. Jednocześnie coraz częściej słyszy o niebezpiecznej chorobie, która szybko się rozprzestrzenia. Jest rok 1985.