Cheryl to młoda kobieta, pracująca w wypożyczalni wideo. Dziewczyna dorabia sobie kręcąc amatorskie filmy. Najnowszy jej dokument opowiada o czarnoskórej aktorce filmów niemych Fae Richards zwanej Watermelon Woman.

Film przedstawia historię Cheryl, która kręci dokument o życiu Fae Richards, pięknej, czarnoskórej gwieździe kina lat 30. Zgłębianie biografii Richards nie jest jednak łatwym zadaniem. Zamiast spójnego obrazu życia gwiazdy, wyłaniają się coraz to nowe pytania i niejasności... W tym samym czasie życie prywatne Cheryl zostaje wywrócone do góry nogami - zakochuje się ona w białej kobiecie. Związek ten pada ofiarą ostrej krytyki ze strony najbliższych.