Miśki w Nowym Jorku i przygotowania do wielkiej imprezy.

Tyler jest młodym aktorem - bardzo ambitnym. Właśnie się przeprowadził do Nowego Jorku, by mógł rozwijać skrzydła. Wprowadza się do dwóch miśków - Freda i Brenta. Podobne fascynacje seksualne, wspólne zainteresowania i osoba Rogera.

Kiedy Tyler i Roger zakochują się w sobie, ten drugi obawia się reakcja środowiska, boi się wykluczenia.