Legendarny dokument z roku 1990 w reżyserii Jennie Livingston.

Pokazuje on wielkie nowojorskie "bale", w czasie których odbywają się konkursy na najlepsze "drag", czyli przebranie. Livingston zagląda za kulisy tej fety, rozmawia z jej uczestnikami, na co dzień żyjącymi na marginesie społeczeństwa. Coroczne bale są dla nich okazją do zamanifestowania swej odmienności, stają się paradą dumy i stylu.